Ihre Kanzlei für Erbrecht in München

Der Pflichtteil ist die verfassungsrechtlich garantierte Mindestteilhabe am Nachlass. Sie umfasst immer die Hälfte der gesetzlichen Erbquote. Pflichtteilsberechtigt sind stets nur die engsten Verwandten des Erblassers: der Ehegatte, die Abkömmlinge und unter bestimmten Voraussetzungen auch die Eltern.

Unsere Leistungen im Pflichtteilsrecht:

• Durchsetzung und Abwehr des Pflichtteils und des Pflichtteilsergänzungsanspruchs

• Durchsetzung und Abwehr von Auskunfts- und Wertermittlungsansprüchen

• Einholung von Sachverständigengutachten zur Bewertung des Nachlasses

• Anwaltliche Vertretung im Pflichtteilsprozess

• Gestaltung von Pflichtteilsverzichtsverträgen

• Entwicklung von Gestaltungsstrategien zur Pflichtteilsreduktion und Pflichtteilsvermeidung

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Bei einer Schenkung sprechen Juristen auch von vorweggenommener Erbfolge. Sie findet vor Eintritt eines Erbfalls statt und nimmt die Nachfolge ganz oder in Teilen bereits vorweg. Häufig ist von Schenkungen Immobilienvermögen betroffen. Genauso möglich ist aber die Zuwendung von Barvermögen oder von Gesellschaftsanteilen und Unternehmensbeteiligungen.

Unsere Leistungen bei der vorweggenommenen Erbfolge:

• Steueroptimierte Gestaltung von Schenkungsverträgen, insbesondere bei Immobilienvermögen

• Rechtliche Beratung und Gestaltung von Nießbrauchsvorbehalt und Wohnrecht

• Rechtliche Beratung und Gestaltung von Pflegevereinbarungen und anderen Leistungsverpflichtungen

• Rechtliche Beratung und Gestaltung bei der Vereinbarung von Anrechnungs- und Ausgleichsbestimmungen

• Rechtliche Beratung und Gestaltung von mittelbaren Grundstücksschenkungen

• Rechtliche Beratung und Gestaltung bei der Unternehmensnachfolge

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Mit Hilfe eines Testaments kann der Erblasser seine Nachfolge selbst regeln. Ein Testament muss zwingend entweder handschriftlich errichtet oder notariell beurkundet werden. Nur ganz ausnahmsweise darf ein Testament in Notsituationen auch mündlich ausgesprochen werden.

Unsere Leistungen bei der Testamentserstellung:

• Rechtliche Beratung und Gestaltung von Einzeltestamenten

• Rechtliche Beratung und Gestaltung von Ehegattentestamenten

• Rechtliche Beratung bei der Erstellung von Erbverträgen

• Rechtliche Beratung und Gestaltung von behindertengerechten Testamenten

• Rechtliche Beratung und Gestaltung von Patchworktestamenten

• Vermögensstrukturierung und Durchführung von Generationengesprächen

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Treffen mehrere Erben aufeinander, nennt man das Erbengemeinschaft. Eine Erbengemeinschaft ist eine Gesamthandsgemeinschaft. Das bedeutet, dass der Nachlass vor der Erbauseinandersetzung allen Erben zur gesamten Hand im Sinne von zusammen gehört. Die Abwicklung von Erbengemeinschaften gilt als sehr komplex.

Unsere Leistungen bei der Abwicklung einer Erbengemeinschaft:

• Rechtliche Beratung und Vertretung bei allen Fragen der Verwaltung einer Erbengemeinschaft

• Rechtliche Beratung und Vertretung bei allen Fragen der Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft

• Gestaltung von Erbauseinandersetzungsverträgen

• Gestaltung von Abschichtungsvereinbarungen

• Einholung von familien- oder betreuungsgerichtlichen Genehmigungen bei minderjährigen oder unter Betreuung stehenden Erben

• Rechtliche Beratung und Vertretung beim Erbteilskauf und Erbteilsverkauf

Der Erbschein ist der Führerschein des Erbrechts. Er weist den oder die Erben als Rechtsnachfolger im Rechtsverkehr aus. Beantragt werden kann der Erbschein über einen Notar oder zur Niederschrift beim zuständigen Nachlassgericht.

Unsere Leistungen im Erbscheinsverfahren:

• Beantragung und Einholung des Erbscheins

• Rechtliche Beratung und Unterstützung der Abgabe von behördlichen Erklärungen und dem Ausfüllen von Formularen

• Rechtliche Beratung und Vertretung im Erbscheinsverfahren vor dem Nachlassgericht und in allen Folgeinstanzen

• Rechtliche Beratung und Vertretung bei allen Fragen der Testamentsanfechtung und bei der Einziehung eines Erbscheins

• Rechtliche Beratung und Vertretung bei der Einholung eines europäischen Nachlasszeugnisses

Ein Vermächtnis ist ein schuldrechtlicher Anspruch gegen den Nachlass. Das Vermächtnis steht grundsätzlich außerhalb des Nachlasses. Der Vermächtnisnehmer wird also nicht zwingend zugleich Erbe. Im Wege von Vermächtnissen können Einzelgegenstände des Nachlasses verteilt werden.

Unsere Leistungen im Vermächtnisrecht:

• Durchsetzung und Abwehr des Vermächtnisanspruchs

• Durchsetzung und Abwehr von Auskunfts- und Wertermittlungsansprüchen

• Anwaltliche Vertretung im Vermächtnisprozess

• Rechtliche Beratung bei Zusammentreffen von Pflichtteils- und Vermächtnisansprüchen

• Rechtliche Beratung bei der Annahme oder Ausschlagung eines Vermächtnisses

• Rechtliche Beratung und Gestaltung von Vermächtnisansprüchen im Rahmen eines Testaments oder Erbvertrags

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Der Testamentsvollstrecker ist der „erhobene Zeigefinger“ des Erblassers. Er wird im Rahmen eines Testaments oder Erbvertrags bestimmt. In sein Aufgabengebiet fällt je nach Erblasseranordnung die Abwicklung des Nachlasses oder seine Verwaltung.

Unsere Leistungen im Rahmen einer Testamentsvollstreckung:

• Rechtliche Beratung des Testamentsvollstreckers bei der Amtsführung nach Eintritt des Erbfalls

• Vertretung des Testamentsvollstreckers im gerichtlichen Verfahren

• Vertretung der Erben oder Vermächtnisnehmer im gerichtlichen Verfahren gegen den Testamentsvollstrecker

• Rechtliche Beratung und Gestaltung von Testamentsvollstreckeranordnungen im Rahmen eines Testaments oder Erbvertrags

• Übernahme von Testamentsvollstreckungsämtern bei der Abwicklungsvollstreckung

• Rechtliche Beratung des künftigen Testamentsvollstreckers vor Eintritt des Erbfalls

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Unter Vorsorgeregelungen versteht man die Festlegung von handlungsfähigen Vertrauenspersonen bei Alter, Krankheit oder Tod sowie die Formulierung von Wünschen, wie Ärzte und Vertrauenspersonen verfahren sollen, wenn der Sterbeprozess begonnen hat.

Unsere Leistungen im Rahmen von Vorsorgeregelungen:

• Gestaltung von Vorsorgevollmachten

• Gestaltung von Patientenverfügungen

• Gestaltung von weiteren internen Regelungen zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten

• Beratung und Vertretung von Bevollmächtigten und Erben des Vollmachtgebers nach Eintritt eines Erbfalls

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In eine Familiengesellschaft kann man Vermögen einbringen und unter anderem gesellschaftsvertraglich regeln, was bei Ausscheiden eines Mitgesellschafters passiert. Vermögen, das in eine Familiengesellschaft eingebracht wurde, unterliegt keiner Erbauseinandersetzung. Auf diese Weise kann der Vermögensfluss im Erbfall besser gesteuert werden.

Unsere Leistungen bei einer Familiengesellschaft:

• Gestaltung von Einbringungs- und Gesellschaftsverträgen

• Vermögensstrukturierung und Anpassung der gesellschaftsrechtlichen Regelungen an Testament und Vorsorgedokumente

• Steueroptimierung gesellschaftsvertraglicher Regelungen

• Durchführung von Generationengesprächen

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Streit in einem Erbfall entsteht häufig dann, wenn die gesetzliche Erbfolge eintritt und Erbengemeinschaften entstehen. Dem kann mit der Errichtung eines Berliner Testaments entgegengewirkt werden.  Leider birgt das Berliner Testament eine Steuerfalle: Wenn beim ersten Erbfall die Kinder übergangen werden, gehen gleichzeitig auch deren Erbschaftsteuerfreibeträge nach dem erstverstorbenen Ehegatten verloren. Sich deswegen vom Ehegattentestament in der Ausgestaltungsform des Berliner Testaments gänzlich abzuwenden, muss allerdings nicht sein. Es gibt eine Lösung, die die steuerlichen Nachteile aus dem Weg räumt: das Supervermächtnis, auch Steuervermächtnis genannt.

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Die eigene Verwandtschaft kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Bedauerlicherweise macht diese triviale Lebensweisheit auch vor den eigenen Kindern bzw. Eltern nicht halt: Angesichts dessen besteht vielfach das Bedürfnis, insbesondere diejenigen im Todesfall zu bedenken, denen man im Leben besonders verbunden war. Dass dies nicht notwendigerweise die nächsten Angehörigen zu gleichen Teilen sind, lehrt die allgemeine Lebenserfahrung.

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„Ich bin noch zu jung“ ist eine oftmals gehörte Antwort, wenn man einen Unternehmer auf seine Nachfolgeplanung anspricht. Dies verwundert, denn der wichtigste Grundsatz für eine gelungene Unternehmensnachfolge ist die frühzeitige Beschäftigung mit diesem Thema. Die praktische Umsetzung einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge erfordert jedoch weit mehr als nur die Abfassung eines Testaments.

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Wird ein Angehöriger testamentarisch enterbt, stellt sich die Frage, ob und in welcher Höhe ihm ein Pflichtteilsrecht zusteht und wie dieser Anspruch durchgesetzt werden kann. Dabei gibt es diverse Stolperfallen. Werden die übersehen, sind die Konsequenzen oft fatal. Die häufigsten Fehlerquellen haben wir hier für Sie zusammengestellt.

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In erbrechtlichen Angelegenheiten ist eine gerichtliche Auseinandersetzung häufig mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Neben dem Anwaltshonorar fallen auch Gerichtskosten und unter Umständen auch Sachverständigenkosten an, so z.B., wenn es um die Bewertung einer im Nachlass befindlichen Immobilie im Rahmen eines Pflichtteilsprozesses geht. In solchen Fällen können sog. Prozessfinanzierer Abhilfe schaffen.

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